第十七届电子元件百强经济分析 [2004-9-5]    

   备受业界关注、依据企业2003年销售收入排定的2004年第十七届电子元件百强企业现已揭晓。今年电子元件百强企业的淘汰率达20%，有20家去年入围的企业被淘汰出局，涉及的行业范围有阻容元件、磁性材料与器件、电感、电子变压器、印制电路板、光电线缆、连接器、微特电机、敏感元器件、控制继电器、电声器件、混合集成电路、压电陶瓷及压电晶体。“元件百强”企业分布相当广泛，电子元件15个行业均有企业入围。入围企业反映了中国电子元件产业的迅猛发展，同时也充分展现了这些企业作为中国信息产业电子基础行业发展中流砥柱的风采。
销售收入再上新台阶
2003年，受电子信息产业快速增长的推动，电子元件行业继续保持了高速发展的势头。在积极消除“非典”疫情对电子元件产业的影响之后，电子元件生产企业仍然取得了不菲的成绩。第十七届“元件百强”企业的规模较上年度有较大提升，“元件百强”企业共实现销售收入585.63亿元，首次突破500亿元，比上年度“元件百强”净增123.23亿元，增长26.25%。入围的门槛在继续提高，最末位企业的销售收入为1.15亿元，比上年度上升了1420万元。

上海飞乐股份有限公司继续雄居榜首，其销售收入从上年度的37亿元上升到53亿元，同比增长42.6%。永鼎集团有限公司作为中国光电线缆行业中的龙头企业之一，也充分显示了其强大的实力，紧随上海飞乐股份有限公司之后，以销售收入31.7亿元的业绩，荣获第二名。亨通集团有限公司销售收入28.26亿元，列本届“元件百强”第三位。本届元件百强销售收入超过10亿元的企业有14家，比上届增加5家，依次是：上海飞乐股份有限公司、永鼎集团有限公司、亨通集团有限公司、厦门TDK有限公司、横店集团东磁有限公司、江苏通光集团有限公司、咸阳偏转集团公司、无锡晶石电子有限公司、华伦集团、NEC东金电子(厦门)有限公司、上海京瓷电子有限公司、天津真美电声器材有限公司、广东生益科技股份有限公司、广东风华高新科技集团有限公司。销售收入同比增长超过30%的企业有29家，同比下降的有12家，其中发展较快的企业有NEC东金电子(厦门)有限公司(销售收入同比增长121%)、常州华威电子有限公司(销售收入增长111.8%)等。

“元件百强”排序工作自1988年开始，至今已历经十七届，十七年的沧桑变化展现了我国电子基础产业的发展历程。

表一给出了近十年来元件百强主要经济指标的变化情况。由于2001年、2002年全球经济发展速度放缓，受世界经济持续低迷的影响，我国电子元件产业的发展也处于低谷，其余年度均处于高速发展状态。近十年来，元件百强平均增长速度为20.7%，第一名的平均增长速度为25%，末位企业平均增长速度为12.8%，第一名的平均增长速度远远超过末位入围标准，电子元件百强企业的首尾差距逐渐拉大，表明强者更强、弱者趋弱，企业必须走规模化发展的道路才能在激烈的竞争中求得生存。　　

产业基地集中度提高

第十七届电子元件百强企业分布在19个省市，比上年度减少一个省，主要集中在以深圳、广州为龙头的珠江三角洲、以上海为龙头的长江三角洲、以厦门为龙头的东南基地、以北京、天津为龙头的环渤海湾基地。这些基地企业集中，产业链完整，具有相当的规模和配套能力。其中浙江省23家，广东省21家，江苏省18家，浙江、广东、江苏、福建、上海市五省市的销售收入、出口创汇分别占电子元件百强的80.83%、81.43%。同时，中西部地区也正在形成一批电子元件产业中心。

民营、股份制、外资企业已成生力军

上世纪80年代及90年代初的元件百强企业几乎是清一色的国有企业。随着改革开放政策的贯彻执行，电子元件产业不断发展壮大，多种经济成分的企业像雨后春笋般涌现。我国的电子元件百强企业已从过去单一的国有经济成分演变为90年代以国有或国有控股企业为主，多种经济成分协调发展的多元化格局，进而发展为民营企业、股份制企业、外资企业占主导地位，单纯的国有企业、集体企业已逐渐萎缩的局面。

在第十七届电子元件百强企业中，单纯的国有企业仅有7家，其2003年销售收入占元件百强的4.03%；集体企业3家，销售收入占元件百强的4.27%；民营企业、股份制企业、外资企业共90家，销售收入占元件百强的91.7%。元件百强的发展从某种程度上反映了中国电子元件产业的兴衰，同时也为优秀企业提供一个展示风采的平台。随着社会经济的进一步发展，元件百强企业的影响面将逐步扩大，通过元件百强这个窗口，将会更全面、客观地反映中国电子元件产业的发展状况。

电子元件产业属外向型行业，大部分产品均出口。近几年来，民营企业、外商投资企业发展迅猛，入围元件百强的外商投资企业也逐年增加，本届元件百强又新增几家外资企业，如万宝至马达大连有限公司、东芝大连有限公司等。东芝大连有限公司生产小型电动机、彩色偏转线圈、印刷线路板组件、延迟线、声表面波滤波器等，万宝至马达大连有限公司主要生产微型马达。

由表三可见，第十七届元件百强中外商投资企业销售收入193.38亿元，占本届元件百强的33%，但出口创汇额占元件百强的56.61%，由此可见外商投资企业在电子元件行业出口创汇中具有举足轻重的地位。

行业发展特点

本届元件百强除微特电机与电子变压器处于低速发展状态外，其余行业均保持两位数的增长，其中增长最快的是压电晶体和光电线缆行业。

产品多元化战略将提升企业的成长性

产品多元化战略将提升企业的成长性，减小产品单一所带来的经营风险。

经过20多年的改革开放，我国电子元件生产企业已有了一定的竞争实力，企业成长方式也逐渐由粗放式外延为主向集约式内涵为主转变，资源进一步向优势企业集中，现代企业制度逐步建立。电子元件百强工作稳步推进，使全行业资源继续向优势企业不断集中，形成了一批具有较强竞争力的大企业、大集团。产品多元化生产的企业优势明显，如广东风华高新科技股份有限公司、厦门TDK有限公司、上海飞东股份有限公司等均是产品多元化生产的典范，在本届元件百强中均位居前十名。厦门TDK有限公司成立于1994年，公司努力致力于品质提升与技术创新，经过9年的发展，目前厦门TDK产品涵盖陶瓷电容器、变压器、线圈、谐振器、滤波器、磁铁芯、磁头等，产品广泛应用于通信、家电、电源和计算机周边产品，2003年销售收入24.56亿元，同比增长52.3%。广东风华高新科技股份有限公司生产阻容元件、磁性材料、电感、半导体分立器件等产品。

光电线缆行业占据“元件百强”龙头地位

2004年第十七届“元件百强”企业仍由光电线缆企业唱主角。在元件行业中光电线缆行业销售额所占比重最大，本届元件百强中光电线缆入围企业有10家，占元件百强总销售额的20.64%，企业同比增长37.79%，其销售收入占元件百强的20.64%。除综合性企业外，光电线缆企业销售收入在电子元件各行业中所占比重最大，远远超过其他行业。本届“元件百强”的第一名为综合性企业，第二名、第三名分别是光电线缆企业即永鼎集团有限公司、亨通集团有限公司。随着我国广播电视网、电力通信网、铁道、军用网络的不断发展对光缆的需求量将不断增加，光电线缆生产企业无疑成为最大的受益者，将继续保持良好的发展态势。

印制电路板位居第二

本届元件百强中PCB入围企业15家，实现销售收入63亿元，占元件百强总销售收入的10.76%，同比增长15.57%，除综合性企业外，行业比重排在第二位，出口创汇4.78亿美元，同比增长6.13%。

近年来，我国PCB行业发展迅速，产量稳步增长。我国台湾省PCB业者在内地的投资产能陆续增加，日本PCB业在其国内所建立的投资厂的生产值在2002年已跃居东南亚地区及世界各地区的第一位，其产值占整个日本PCB业海外投资厂产值的25.2%，今后几年还会有更大的发展，产品的档次也会逐年提高。目前我国硬板低端PCB产量已呈现出供大于求的局面，高端产品需求量仍较大。柔性板需求将大增，尤其是日本对柔性板的需求在未来几年非常可观。

本届电子元件百强中生产PCB或原辅材料排在前6名的企业销售收入均超过5亿元，依次是广东生益科技股份有限公司(2003年销售收入10.89亿元，下同)、开平依利安达电子有限公司(8.73亿元)、东莞生益电子有限公司(6.69亿元)、广州宏仁电子工业有限公司(6.54亿元)、汕头超声印制板公司(5.99亿元)、依利安达(广州)电子有限公司(5.59亿元)。　

磁性材料与器件世界产量最大

磁性材料是劳动密集型行业，除日本、韩国等生产少量高档磁以外，全球的生产重心已移至我国，使我国成为磁性材料生产大国。磁性材料也是我国电子元件产品中出口比重大、进出口贸易额顺差较多的产品之一，是可持续发展的行业。

2003年我国磁性材料出口创汇5.58亿美元，同比下降0.8%；进口用汇4.09亿美元，同比增长1.59%，贸易顺差1.49亿美元。

2003年磁性材料与器件进口数量大幅下降(-24.76%)，出口数量的下降幅度(-11.2%)远低于进口数量的下降幅度。在进出口金额上表现出进口数量大幅度下降而进口金额却上升，出口数量下降幅度比较小而出口金额却下降的现象。这说明进口产品技术含量高，价格贵，而出口产品技术含量低，价格便宜。

本届电子元件百强共有11家专业生产磁性材料企业，即横店集团东磁有限公司、浙江天通电子股份有限公司等企业，并有厦门TDK、风华等几家综合性企业。其中横店集团东磁有限公司2003年销售收入22.74亿元，遥遥领先于其他企业。

电声器件出口贸易顺差最多