我国电子元件行业发展态势分析[2006-10-20]
       中国电子元件行业协会信息中心 陆锁链 古群 尹鸿 
　　据电子元件行业157家主要生产企业"经济运行动态调查资料"和海关电子元件进出口贸易统计显示，1999年国内电子元件行业基本运行态势是生产销售恢复增长、出口贸易高速增长、经济效益缓慢增长、市场竞争更加激烈。
　　产销恢复快速增长
　　随着亚洲和国内经济形势的好转与发展，日本通用性电子元件生产量的减少，从去年下半年开始，我国内地电子元件行业生产和出口形势急速好转，许多企业开足马力满负荷生产，产品大量出口；新型电子元件产销形势更好，北京村田电子有限公司全年四班三运转，息人不息机，但整个村田公司只能满足客户60％的需求量，广东风华高新科技集团有限公司甚至出现了带款等待提货的销售形势。
　　在信息产业部推行大公司发展战略的指导下，在激烈的市场竞争中，内资企业通过股份制、资产重组、收购兼并等等改革，加之三资企业的高速发展，电子元件行业主要生产企业的规模不断扩大，水平不断提高，效益日益好转；电子元件行业因此亦不断取得新发展，经济总量高速扩张。
　　157家电子元件行业主要生产企业，1999年完成销售收入达388．3亿元，可比增长速度为19．1％，发展速度提高了11．1个百分点。经过近两年的低迷状态，国内电子元件行业再次迈进快速发展态势。至今仍保持良好的发展态势，一扫亚洲金融危机给我国内地电子元件行业所造成的压力。
　　 第十三届电子元件百强企业的各项经济指标也因此大为提高，销售收入首次突破三百亿达310．2亿元，比上届净增63．4亿元，可比增长速度为23．9％，发展速度提高了8．4个百分点；销售收入超亿元的企业已达94家，比上届增加8家，并有6家超过10亿元。
　　其中上海飞乐股份有限公司以销售收入27．5亿元继续荣登第十三届电子元件百强榜首，永鼎集团公司以15．8亿元、咸阳偏转集团公司以15．8亿元、广东风华高新科技集团有限公司以15亿元、亨通集团公司以14.8亿元、浙江东阳磁性企业集团公司以10．1亿元分别荣列二至六名。 
　　进出口贸易高速发展
　　据海关统计目录中15大类65小类电子元件产品的进出口资料统计，国内电子元件直接进出口贸易额，由1998年的126．1亿美元增至1999年的171．3亿美元，同比增长35．8％。其中直接出口创汇由65．4亿美元增至85．5亿美元，同比增长30．8％；直接进口用汇由60．8亿美元增至85．8亿美元，同比增长41．3％，进出口贸易高速发展。
　　1998年前后，由于受亚洲金融危机的影响，我国内地电子元件出口受阻，1998年，海关资料统计电子元件出口贸易额仅增长7．8％，百强企业出口增长4．8%，致使第十二届电子元件百强企业销售收入增长速度由上届的39．2％下降到15．5％，行业经济运行发展速度由29％下降到ll.1％，呈低速发展态势；1999年，海关资料统计电子元件出口贸易额增长30．8％，百强企业出口增长19．8％，销售收入增长23．9％，行业经济运行增长20％左右，电子元件行业再次进入快速发展态势。
　　出口贸易的发展对我国内地电子元件行业的发展已有举足轻重的影响。目前，电子元件行业已有近50％的销售收入来自产品的直接出口，产品出口已是电子元件行业赖以生存和发展的大市场，是出口促使了内地电子元件行业的发展。
　　1999年，电子元件15个大类产品出口贸易额均超一亿美元，并有一半以上的大类产品出口同比增长25％以上。其中电声器件以出口贸易额13．5亿美元、同比增长45％，均居大类产品榜首；微特电机以13亿美元(12．3％)、印制电路板以10．3亿美元(8．4％)、电子变压器以8．7亿美元(19.5％)、电接插元件以8．1亿美元(29．3％)、电容器以5．8亿美元(44．65)排列出口额二至六位。
　　在65个小类产品中，42％的小类产品出口创汇高速增长。29％的产品负增长，其中片式钽电解电容器同比增长144．1％、多层瓷介电容器为188．7％、稀土永磁体为47．8％，继续保持高速增长。四层以下印制电路板(79357万美元)、P＜1KV变压器(72395万美元)、P＜37.5w电动机，(70400万美元)、扬声器(53154万美元)、P＜37.5w微电机(44168万美元)、线路U＜60V连接器(28492万美元)、线路U＜1000V插头插座(26619万美元)、耳机及受话器(24365万美元)、拾音头(23754万美元)、四层以上印制电路板(23560万美元)、多喇叭音箱(23113万美元)、线路U＜1000V开关(22447万美元)、镉镍蓄电池(22247万美元)、已装配的压电晶体(22165万美元)、铝电解电容器(20367万美元)、磁头(17745万美元)、线路U＜60V继电器(16813万美元)、单喇叭音箱(13873万美元)、变压器零件(13527万美元)、电声器件零件(13441万美元)、可变电阻器(10602万美元）等21类出口贸易超亿美元，其中一半以上的产品出口高速增长。
　　纵观近8年海关进出口贸易统计资料，电子元件产品进出口平均价以4-8％的速度在逐年下降。1999年下半年，虽有一些电子元件产品出口价格上涨，但多数产品改变不了出口平均价格逐年下降的总趋势。但经过多年的磨练，国内电子元件出口规模不断扩大，已有具有相当国际竞争力的出口行业和一批出口企业，并从依靠低廉劳动力和低挡产品取胜发展到依靠规模经营和产品质量取胜。
　　如电声器件，1999年进出口贸易额为16．98亿美元，同比分别增长50％、45％，市场规模不断扩大，而且所有小类产品进出口贸易额同比全线"飘红"，发展前景良好。我国内地电声器件的生产和出口已具规模、并已初步形成产品系列化和零件配套系列化的工业体系，这是电声分会和电声企业多年抓产品、抓出口的结果。
　　在提供"经济运行动态调查资料"的157家主要电子元件生产企业中，1999年出口创汇超500万美元的有70家，其中超1000万美元的有43家，而首届元件百强出口创汇不足5千万美元，13年间的变化足以令世人瞩目。
  　其中，广东风华高新科技集团有限公司出口创汇11847万美元、名列电子元件行业榜首，并首次打破电子元件行业一家企业年出口创汇超亿美元的纪录。上海飞乐股份有限公司(7906万美元)、浙江东阳磁性集团有限公司(7750万美元)、东莞生益敷铜板股份有限公司(7295万美元)、深圳王利电机有限公司(6811万美元)、咸阳偏转集团公司(6344万美元)、广州国光电器股份有限公司(6237万美元)、厦门TDK有限公司(5539万美元)、厦门富土电气化学有限公司(5324万美元)、北京松下电子部品有限公司(5196万美元)出口创汇5000万美元以上。 
　　随着电子元件进口贸易的高速增长，使一些原本具有优势的产品也正在失去其优势。
　　如电容器进口贸易额已达10.1亿美元，接近内地生产电容器的销售总额，逆差4．29亿美元，小类产品除片式钽电解电容器、有引线多层陶瓷电容器进出口贸易额顺差外，其余为逆差。其中，逆差最大的是电容器零件(15274万美元)、多层瓷介电容器(11225万美元)、单层瓷介电容器(5663万美元)、铝电解电容器(4596万美元)和电力电容器（4071万美元)。进口贸易额高速增长是钽电解电容器(同比增长329.4％)、片式钽电解电容器(164．4％)、薄膜电容器(139.8％)、片式多层陶瓷电容器（120.9％)、片式薄膜电容器(72．9％)。
　　电容器的国内市场虽很大,但国外产品已占主导地位；片式电容器的国内市场发展快，进口量既大增长也快；在国内市场国产电容器正在失去优势。
　　又如电阻电位器，去年进出口贸易额为5.54亿美元，由于国内电阻器生产仍以有引线产品为主，市场日渐萎缩，1999年出口贸易额仅增长2.7％，除电位器外，其余小类产品均为逆差；出口贸易额除电位器(71．7％)、片式电阻器(37．2％)和小型膜式电阻器(12．7％)同比增长外，其余均下降。进口贸易额同比则增长17.9％，其中片式电阻器和小型电阻器增长73％和73．7％。由此可见国内电阻器产品急需进行更新换代，否则没有出路，电位器的生产尚可维持几年。
　　目前我国内地电子元件的出口市场已初步形成多元化格局，在80年代，90％以上的电子元件是依靠香港出口的,现在亚洲以外的市场巳占50％，加之内地生产规模的扩大和产品档次的提高，参与国际市场竞争的能力和抗风险的能力都大为提高。
　　经济效益缓慢增长
　　由于国内整机厂转嫁危机，一年中多次要求电子元件降价，致使电子元件产品销售价格连年不断大幅度下降。1999年，157家电子元件行业主要生产企业的销售利润为61．8亿元，可比增长18.4％,发展速度提高了6.4个百分点，销售利润率还略有下降；利税为50.3亿元，可比增长27．7％，发展速度提高了10．7个百分点，销售纯利率略有提高；与出和销售相比，经济效益增长缓漫。
　　但以出口为主的企业经济效益明显好转，如上海安普销售收入增长94．2％，而销售利润则增长230.2%、利税由1998的27万元增至7857万元；北京村田销售收入增长96.9％，而利税则由-3913万元增至5470万元；厦门TDK销售收入仅增长27.7％，而利税则由3913万元增至15470万元；上海神明销售收入仅增长17.6％，而利税则由1919万元增至5321万元，出口企业利税的增长都远远高于销售的增长。
　　排头兵企业在竞争中高速发展
　　电子元件行业产销进一步向集团企业集中，集团企业已显示出强大威力，在行业中的主导地位、排头兵地位不断加强，对外的知名度也不断提高，为其参与国内外市场竞争创造了有利条件。
　　1999年，电子元件销售收入平均发展速度为19.1％，其中34％的企业发展速度高于平均数，其销售收入平均增长53．4％；38％的企业低于平均数但是增长，其销售收入平均增长11.7％；28％的企业负增长，其销售收入平均下降21．4％。这是电子元件行业基本发展情况，其中真正起决定作用的是行业排头兵企业。
 　24家销售收入大于3亿元的企业占157家主要生产企业总销售收入的59．5％。其中销售收入大于10亿元的企业，销售收入平均增长37.9％，在竞争中保持高速发展；销售收入5-10亿元的企业，平均增长18.1％；销售收入1-5亿元的企业，平均增长17．7％，保持较高的发展速度；而销售收入1亿元以下的企业，平均下降19．8％。这说明是排头兵企业主导着行业的发展，而销售收入在亿元以下的企业正在失去竞争力。
　　销售收入同比增长超过50%的企业有：江苏苏杭(131.2％)、杭州永磁(105.1％)、北京村田(96．9％)，中山大洋(94．6％)、上海安普(94．2％)、上海飞乐(86％)、青岛三莹(78.6％)、天津松下部品(78.2％)、厦门富士(67．7％)、江门粉末(60.8％)、苏州福田(54.9％)、振华新云(50.3％)、风华高科(50.3%)等。
　　在经济效益方面更显示了排头兵企业的规模经济效益作用，销售收人大于10亿元的企业，销售利润平均增长45.5%、利税平均增长40.8％，均高于销售收入的增长率；销售收入5-10亿元的企业，销售利润平均增长22％、利税平均增长45.7％，也均高于销售收入的增长率；销售收入3-5亿元的企业，销售利润平均增长6．7％、利税增长25．1％；销售收入1亿元以下的企业，销售利润平均下降12.6%、利税下降25%三个主要经济指标同时大幅度下降，处境更加困难。
　　随着我国内地信息产业的高速发展，电子元件进口贸易的高速增长，电子元件市场竞争将更加激烈。这既是内地不同经济类型企业之间的竞争，但更大的竞争是来自境外电子元件产品的大量涌入。1999年内地电子元件的直接进口贸易额已相当国产电子元件在国内市场的销售总额，而且使电子元件进出口贸易顺逆差关系再次转换，一些原本具有优势的产品也正在失去其优势。
　　随着我国内地和亚洲国家经济形势的进一步好转、我国加入WTO、日本停止一般性电子元件生产等利好、内地电子元件尤其是新型电子元件的进出口贸易将继续明显增长，今年进出口贸易额将达200亿美元，出口产品也将由传统产品向新型电子元件转变。而这正是许多内资企业的弱点，逆差将进一步扩大。
　　改制给股份制企业注入了新的活力，其销售收入占42．1％、销售利润占46．7％、利税占44．2％，除出口创汇额外均占大头，同时发展速度也是最快的，不少企业还超常规发展、股份制企业有强的市场竞争力，是发展内资电子元件行业的希望所在。
　　三资企业和股份制企业一样是最充满活力和竞争力。进入第十三届电子元件百强中三资企业已达35家(其中独资企业6家)，新入围的21家企业中，有三资企业9家(其中独资企业3家)。出口创汇额已占行业一半以上，销售收入、销售利润、利税在不同经济类型企业中已占第二位。不但保持高速发展势态，人均水平也很高，竞争力很强。
　　行业中的国有企业、集体企业，不少处境艰难，在空前激烈的市场竞争中正在失去竞争力。
　　加入WTO后，世界经济一体化、全球化在我国内地将加速进行，内地电子元件市场是国际各大公司都要争吃的大肥肉；目前以外销为主的三资企业也将加快进入国内市场。
　　从目前片式多层陶瓷电容器、片式电阻器、片式袒电解电器、铝电解电容器、微特电机、印制电路板、电接插元件、继电等产品来看，世界著名的大公司都已在我国内地建立了控股企业或独资企业；这些产品的实际生产和出口已基本掌握在外商投资企业之中了；对于电声器件、磁性材料、石英晶体器件等本以我为主的产品；以及中外企业持平的电子元件产品，如果政府再不加强引导、企业再不加速发展，那么，我国内地的电子件行业将通通成为为外国大公司打工的行业                                                     返回